上市公司23亿收购微信公众号遭问询:85后、90后股东将一夜身家数亿元

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发布时间:2018-09-13 09:32

  文/佟亚云 编/李 悫

  9月12日晚,利欧传媒收到中小板公司管理部关注函。

  此前一天,利欧股份发公告称拟以23.4亿元对价收购州微信自媒体公司梦嘉传媒有限公司(苏州梦嘉)75%股权,苏州梦嘉整体预估值为31.2亿元。

  11日发布的框架协议对苏州梦嘉的主营业务情况和财务信息披露较为有限,由此,中小板管理部要求利欧股份补充披露6方面的内容,包括苏州梦嘉的营业收入、营业成本等财务数据及盈利模式、客户情况。

  在框架协议中,苏州梦嘉承诺2018-2020年分别实现2.6亿元、3.6亿元和4.5亿元税后净利润,三年承诺净利润总计10.7亿元。若不能达标,转让方则无法全数获得约定的23.4亿元。关注函要求说明承诺的可实现性。·

  此外,与先前被上市公司瀚叶股份收购的量子云科技类似,关注函要求说明苏州梦嘉原创文章占比、是否侵犯他人知识产权及编辑人员与业务规模的匹配性。

  9月11日晚收购信息发布后,12日利欧股份收于2.01元,较前一日收盘价1.83元上涨9.84%。

  苏州梦嘉旗下微信公号:日均9万阅读量,多为“鸡汤”

  公告显示,苏州梦嘉自媒体内容覆盖生活、时尚、母婴、文学等领域,已累计约2.8亿名订阅用户。此外,苏州梦嘉每年为快消、服装、化妆品等行业约2500名客户提供基于社交自媒体平台的营销服务。

  根据苏州梦嘉旗下微信公号“梦嘉传媒”发布的文章,截至今年上半年,苏州梦嘉共有近700名员工。

  天眼查信息显示,苏州梦嘉名下有6个微信公众号,包括“小果妈咪”、“每天健康养身”、“伴读书房”等。

  其中“伴读书房”发布主要发布情感和励志内容,每天发布4-5条文章,根据9月7-11日5天的内容计算,平均每天的总阅读量为9.17万,点赞314个。

  此外,该公众号关联了购物商城小程序“伴读严选”和有奖答题小程序“百万黄金屋”。

  利欧股份董秘张旭波在接受媒体采访时表示,本次收购的标的可客户结构与千万粉丝大号不同,单个公众号平均粉丝量在20-30万左右,内容接地气,体谅小而美,更有利于变现。

  苏州梦嘉背后:前公务员与身价8亿的90后

  苏州梦嘉于2015年9月注册成立,注册资本为133.33万元,法定代表人为顾刘成。

  苏州梦嘉的现股东为宁波熙灿股权投资合伙企业(宁波熙灿)、宁波妍熙股权投资合伙企业(宁波妍熙)和自然人张地雨,分别持有苏州梦嘉52.5%、22.5%和25%的股份。股权转让完成后,三者持有的苏州梦嘉股份分别为17.5%、5.5%和2%。

  宁波熙灿、宁波妍熙两家合伙企业均于今年5月29日成立,宁波熙灿由自然人蓝梦嘉持股96.67%,顾刘成持股3.33%;而宁波妍熙由顾刘成持股96.67%,蓝梦嘉持股3.33%。

  经股权穿透,蓝梦嘉、顾刘成、张地雨分别持有苏州梦嘉51.5%、23.5%和25%,按照31.2亿元整体估值计算,三人所持苏州梦嘉股票分别价值16.07亿元、7.33亿元和7.8亿元。

  盐城晚报报道显示,顾刘成为江苏省盐城市响水县人,今年31岁。2011年从重庆大学毕业后在柳州市委组织部当了3年公务员,2014年离职与几个老乡合伙创业,创立苏州梦嘉。

  去年10月,顾刘成在母校90周年校庆上捐出120万元设立“梦嘉奖学金”。今年9月9日,顾刘成捐赠1000万元人民币,冠名成立“梦嘉爱心圆梦慈善基金”,用于支持教育、文化等公益项目。

(顾刘成)

  在本次交易中,张地雨通过卖出23%苏州梦嘉股份套现7.18亿元。公告披露张地雨身份证号前9位为“320831199”,意味着张地雨为江苏省淮安市的一名“90后”。

  从造泵到营销,利欧股份的收购路

  交易的另一面,收购方利欧股份近四年在营销领域已进行多种布局。

  2007年4月,利欧股份成功登陆中小板。彼时,公司的主营业务是微型小型水泵和园林机械的研发、设计、制造、销售。

  2014年,利欧股份通过收购上海漫酷、上海氩氪和琥珀传播,进军数字营销业务领域。2015年,利欧股份收购了专注于流量整合业务的万圣伟业和以搜索营销和移动营销业务为主的微创时代;2016年,利欧股份收购了专注于游戏行业数字营销服务的智趣广告,同时参股世纪鲲鹏、盛夏星空、上海西翠、广州悦途等公司。

  自2014年进军营销领域以来,利欧股份的营收呈现高速增长。2014-2016年分别为28.7亿、43.9亿、72.9亿和106亿,同比增长56.1%、52.81%、67.44%和45.06%。净利润也从2014年的6.47亿增至2017年的16亿。

  今年半年显示,目前利欧股份数字营销服务已覆盖营销策略和创意、媒体投放和执行、效果监测和优化、社会化营销、精准营销、流量整合等服务链条,建立了从基础的互联网流量整合到全方位精准数字营销服务的整合营销平台。

  从收入构成看,互联网营销已成为利欧股份最主要的收入来源。

  今年上半年利欧股份互联网行业营业收入为54.52亿元,占总营收83.07%,而制造业营收为10.88亿元,占总营收16.57%。

  在2016年9月收购智趣广告时,利欧股份与原股东签订补偿协议,原股东承诺智趣广告2016-2017年度税后净利润不低于5800万元、7540万元和9802万元。

  2017年8月,智趣广告和利欧股份控股子公司漫酷广告涉嫌业绩虚增,漫酷广告子公司聚胜万合涉嫌关联交易未及时信披,被浙江证监局责令整改。

  值得注意的是,今年上半年,利欧股份的业绩并不理想。

  半年报显示,利欧股份归属于母公司所有者的净利润为1.7亿元,较上年同期减46.57%,主要因业务规模扩大,银行借款增加导致利息支出增加、民用泵毛利率下降和数字营销业务净利润下降。

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